Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

Слияние и поглощение

 

Банк «Открытие» организует и проконсультирует

Преимущества слияния и поглощения для предприятия-заказчика:

  • Достижение эффекта масштаба.
  • Объединение взаимодополняющих ресурсов, в том числе интеллектуальных.
  • Увеличение доли на рынке.
  • Повышение качества управления.
  • Диверсификация производства.

Функции банка «Открытие» при проведении сделок:

Организатор

  • Поиск потенциальных участников сделки.
  • Ведение переговоров и согласование условий слияния или поглощения.
  • Получение необходимого антимонопольного разрешения.
  • Проведение собраний акционеров предприятий — участников сделки, реализация процедуры слияния или поглощения.

Финансовый консультант

  • Сбор необходимой информации и проведение аналитических исследований рынка.
  • Создание бизнес-плана слияния или поглощения.
  • Организация работ по независимой оценке стоимости бизнеса предприятий — участников сделки.
  • Проведение комплекса мероприятий и методов по защите от враждебного поглощения.

Финансовый агент

  • Предоставление финансирования для поглощения.
  • Организация инвестиционного синдиката для реализации сделки — создание информационного меморандума о сделке.
  • Проведение необходимых переговоров и пресс-конференций.

В рамках организации сделок банк берет на себя решение следующих задач:

  • Проведение аналитического исследования конъюнктуры отрасли и конкурентной среды с целью выбора предприятий-участников, интересных для организации «альянса», проведение предварительного финансово-экономического анализа предприятий.
  • Создание для участников бизнес-плана слияния или поглощения, в котором определяются мотивы и рассчитывается эффект от сделки, выбирается ее организационная форма, определяются стоимости предприятий, разрабатывается рациональный и последовательный план действий каждого участника, решаются возможные правовые, организационные, финансовые, бухгалтерские и кадровые проблемы.
  • Организация и проведение необходимых переговоров между участниками сделки.
  • Заключение договора о намерении сторон совершить слияние или поглощение.
  • Обеспечение соответствие сделки антимонопольному законодательству.
  • Получение необходимого разрешения на собрание акционеров предприятий, участвующих в сделке: утверждение передаточного акта и договора о слиянии или поглощении, утверждение уставных документов и исполнительных органов создаваемого нового предприятия при слиянии.
  • Проведение процедуры слияния и поглощения: уведомление кредиторов о сделке, создание нового предприятия и перевод имущества предприятий при слиянии, проведение необходимых работ в зависимости от утвержденной схемы поглощения (скупки акций, выпуск новых акций и их обмен на акции присоединяемых предприятий, ликвидация присоединяемого предприятия и т.д.)
  • Проведение необходимых презентаций: составление информационно-аналитических, рекламных и других презентационных материалов о предприятиях и о сделке.
Звонок в банк